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九城簽定私募約定書 將獲3000萬美元融資坐實私有化傳言

DoNews互娛4月11日消息(記者 劉勝軍)九城發佈公告稱,已分別與IE Limited及香港Ark Pacific基金簽署新一輪融資的條款約定書,將獲得3000萬美金的定增融資。

約定書的簽訂坐實了3月底業界關於九城考慮私有化並回歸A股的傳聞

3月底,據九城管理層人士稱,九城創始人朱駿在出讓上海申花足球俱樂部後,所獲得的上億元資金,或將在九城股價低迷時投入私有化計畫。

本次公告表示,兩家公司將分別以不同的形式獲得九城美國上市公司1250萬股的增發股份:其中Ark Pacific投入現金,而IE則以旗下全資線上行銷平臺Smartposting的股份和九城進行換股交易。

據知情人士透露,除了這次的3000萬美金外,九城正加緊與其他機構進行談判,將可能獲得更多的融資支持。這些機構來自國內和香港,其中不乏在美國和香港上市的企業。而朱駿制定的“另類回歸”計畫,正一步步走向落實。

增資公司涉及遊戲、科技、網路行銷、網紅經紀等多個領域

在本次融資中,IE Limited和香港Ark Pacific各有來頭。

2015年11月,九城曾發行了4,500萬可轉讓公司債給到一家香港基金公司Splendid Days,而根據公告,Splendid Days是Ark Pacific Special Opportunities Fund I, L.P.的全資子公司,後者是Ark Pacific設立的私募證券特殊條件基金,這意味著這次Ark Pacific至少是第二次向九城注資。這家公司雖然因為低調行事而幾乎無法經由網上搜索獲得任何背景資訊,但由於其位於香港,因此傳言中九城正和其他香港財團進行更大的融資談判,也很有可能是透過這家基金的牽線達成。

公告顯示,Ark Pacific對九城股價上探4美元具有一定共識,而目前九城股價長期徘徊在1美元左右。這次交易中披露的數位對於其他投資者,可能具有標的作用。

另一方面,IE Limited是韓國的上市企業(Kosdaq:023430),成立於1984年,以指紋辨識技術起家。2012年公司在Kosdaq再次上市,並將業務進行了多元化的拓展,涵蓋範圍從能源科技、資本投資到網路推廣行銷等業務,而Smartposting是2016年被IE所全資收購的一個網路推廣平臺。IE目前主要業務有三項:網紅行銷平臺、遊戲開和投資項目。此外,IE目前更將網紅行銷平臺作為公司長期發展最重要的願景。根據IE官網的描述,公司於2016年收購的Smartposting,是目前韓國排名第一的網紅行銷平臺。

目前,Smartposting簽約的網紅和KOL數量大約在7-8萬人左右,這些網紅和KOL每日在不同的社交網路平臺上的帖子所獲得的閱覽數大約在7,000萬次,提供的推廣連結點擊數達到50萬至100萬次。Smartposting在2016年的收入約為1400萬美元,其管理層預估到2020年,全年的收入將至少到達2億美元,並計畫在此前進行獨立上市。

總的來看,Ark Pacific是單純的香港基金公司,此前參與了九城可轉換公司債的收購,對九城的業務計畫可能有更深入的瞭解,同時也有利於牽線九城與其他基金公司或財團的進一步合作;而IE旗下的Smartposting,在此次交易中以換股完成,使九城進入網紅行銷平臺公司的股東陣容。

九城本身業務方面,據公司最新發佈的年報顯示,除了已經上線的《紅龍傳說》手遊,預計在近期上線的還將包括《穿越火線》手遊、《Audition》AR遊戲、《魂魄覺醒》頁遊等,似乎已經在產品層面為此次融資及後續傳言的私有化做好了準備。(完)