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TalkingData移動市場報告:小米用戶換機首選華為;三線城市偏愛OPPO、vivo

雷鋒網消息:本週一(4月10日),資料統計分析公司TalkingData發佈了《2016年移動智慧終端機市場發展報告》。

根據TalkingData的資料,截至2016年12月,我國移動智慧終端機規模達 13.7億台,但季度增速放緩。不過,隨著用戶更加注重消費品質,選擇千元以下低價位智慧設備的使用者比例降至19.7%,與此同時,選擇高端機的用戶比例持續增長。在此背景下,雙攝像頭、雙曲面屏等採用最新技術的產品增長勢頭迅猛。

而且在這一波智慧手機浪潮中,消費者對國產品牌接受度提高, OPPO、 vivo、華為等國產品牌崛起。截至2016年12月,我國移動智慧終端機設備品 牌分佈中,國產品牌的比例達到62.4%,較2015年底增長6.5%,消費者對國產品牌接受度提高。不過蘋果的表現依然強勁,iPhone 6s是2016年中國市場份額增幅最多的機型,而iPhone 7系列是表現最好的4000元以上新機型。

至於換機市場,華為、 OPPO、 vivo淨流入用戶較多,而三星、小米淨流出用戶較多。換機用戶使用的原品牌中,小米占比最多,為23.5%,而小米用戶在選擇其他品牌手機時,首選華為,比例高達17%。

一、市場概覽

移動智慧終端機達到13.7億,季度增速放緩

截至2016年12月,我國移動智慧終端機規模達 13.7億台,但季度增速放緩,人口紅利減退;根據中國國家統計局的最新資料顯示,2016年中國大陸總人口為13.83億人,約人均一台智慧終端機設備。

平板電腦份額下降,新興智慧設備份額快速提升

平板電腦的份額繼續下降,由2015年底的5.0%下降至4.2%,而智慧可穿戴、智慧電視盒子等其他新興智慧設備的份額則快速增長,由2015年底的0.8%增長至1.9%。

消費者對國產品牌接受度提高, OPPO、 vivo、華為等國產品牌崛起

截至2016年12月,我國移動智慧終端機設備品 牌分佈中,國產品牌的比例達到62.4%,較2015年底增長6.5%,消費者對國產品牌接受度提高。2016年,華為、 OPPO、 vivo設備份額強勢增長,其中, OPPO市場份額從5.13%到8.63%,市場份額增長率達到68.2%, vivo市場份額從4.99%到7.29%,增長率為45.9%,華為市場份額從9.50%到11.45%,增長率為20.5%,而三星和小米設備份額紛紛下降; TOP10品牌中,蘋果、三星等非國產品牌份額之和下降5.89%,華為、 OPPO等國產品牌份額之和增長3.98%,國產品牌崛起。

千元機用戶比例下降,高端機市場成新增長點

用戶更加追求消費品質,選擇千元以下低價位智慧設備的使用者比例降至19.7%,與此同時,選擇高端機的用戶比例持續增長,至2016年12月, 25.5%的用戶選擇使用4000元以上的高端機,較2015年底提升6.8%。

2G、 3G使用者加速向4G使用者轉變, 4G用戶占比近6成

截至2016年12月, 4G用戶占較2015年底增長26.3%,達到57.9%,而2G、 3G用戶比例分別出現不同程度的下降, 2G、 3G使用者加速向4G使用者轉變。

雙攝、雙曲等新技術產品增長動力強勁

雙攝像頭、雙曲面屏等新技術手機產品增長動力強勁,截至2016年12月,雙攝像頭手機同比增長586.2%至3.71%,雙曲面屏手機同比增長141.7%至0.82%。

雙攝像頭手機活躍設備品牌分佈中,華為占比最高,超過半數,其次是蘋果,華為和蘋果兩個品牌的占比之和近90%,是雙攝像頭手機領域的主力軍。

雙攝像頭手機活躍設備機型中, iPhone 7 Plus市場份額最高,其次是華為 P9、華為榮耀6Plus; TOP10機型中,華為占7款,蘋果、vivo、小米各占1款。

二、設備詳解

一線城市用戶偏愛蘋果,三線城市用戶偏愛OPPO、 vivo

一線城市中,使用蘋果、華為的用戶比例高於其他城市用戶,一線城市用戶偏愛蘋果、華為。二線城市中,使用三星的用戶比例高於其他城市用戶,二線城市用戶偏愛三星。三線及以下城市中,使用OPPO、 vivo的用戶比例高於其他城市用戶,三線及以下城市用戶偏愛OPPO、 vivo。

iPhone依然強勁

iPhone 6是市場份額最高機型,iPhone 6s則市場份額增幅最多的機型,而iPhone 7系列是表現最好的4000元以上新機型。

Mate 8是華為市場份額最高的機型, P9是華為增長最快的新機型

華為活躍設備機型中, Mate 8市場份額最高,其次是榮耀暢玩4X;華為P9作為2016年上市的新機型,市場份額排在第三位。

紅米note是小米市場份額最高的機型

小米活躍設備機型中,市場份額最高的機型仍然是2014年上市的紅米note,其次是紅米note3, TOP10機型中,有7款市場份額有所降低; MI 5是唯一一款進入市場份額TOP10的2016年新機型。

Galaxy Note 3是三星市場份額最高的機型

三星活躍設備機型中, Galaxy Note 3儘管份額持續降低,仍然是三星市場份額最高的機型,其次是Galaxy Note 2; Galaxy S7 Edge作為2016年上市的新機型,市場份額排在第五位。

三、用戶換機

換機用戶最愛華為和OPPO,三星、小米淨流出用戶較多

智慧手機用戶換機時,超過20%的用戶選擇華為,此外,選擇OPPO、小米、 vivo的用戶亦較多,均超過10%。換機用戶使用的原品牌中,小米占比最多,為23.5%,三星、華為用戶比例均超過10%;綜合來看,換機用戶中,華為、 OPPO、 vivo淨流入用戶較多,而三星、小米淨流出用戶較多。

華為用戶忠誠度最高,三星用戶忠誠度較低

各重點品牌用戶換機時,選擇繼續留在本品牌的用戶比例分別是華為43.5%、 OPPO為42.6%、 vivo為37.8%、小米為32.9%、三星為22.9%,華為的用戶忠誠度最高,其次是OPPO和vivo;此外,三星的換機用戶中,選擇華為的用戶比例為25.5%,高於留在三星本品牌的用戶,三星用戶忠誠度較低。

OPPO、 vivo品牌吸引力較強,小米、三星品牌吸引力較弱

換入各品牌手機的用戶來源中,來自非本品牌的用戶比例分別是OPPO為79.0%、 vivo為78.2%、華為為70.1%、三星為56.7%、小米為52.5%,OPPO、 vivo和華為的品牌吸引力較強,小米、三星的品牌吸引力較弱。

從這份報告中可以看出,目前在國內市場國產品牌仍佔優勢,但是在國際市場,國產品牌仍面臨很多不確定因素。資料研究機構TrendForce近日公佈的第一季度全球手機廠商的出貨量資料包告顯示,三星超越蘋果,以26.1%的份額重回第一,比2016年第四季度提高了7.6個百分點。

此外,之前增長迅猛的藍綠大廠這季度有點低迷,OPPO從8.8%降到了8.1%,vivo也從7.1%降落至6.2%。

由於目前手機產業的核心零部件仍然受制于國外廠商,對於國產手機廠商來說,想要突破缺芯少屏的現狀還需要很長時間,未來仍存在很多不確定的因素。