2016俄羅斯安防市場深度剖析
俄羅斯安全設備的主要買家有：一是政府。俄羅斯政府是安全設備的主要買家之一，2016年的採購額超過7億美元。政府購買安全設備的份額正在增加，因為它開始為即將到來的活動準備新建築專案，這些活動包括2018年國際足聯足球世界盃、克裡米亞共和國和聯邦城市塞瓦斯托波爾發展會議、東正教航空發射場和高速鐵路工程等。
一、俄中合作的友誼之橋
中俄兩國作為友好鄰邦，經貿文化往來頻繁，呈現出積極的發展態勢。從這幾年的發展來看，中俄合作的友誼之橋主要表現有：莫斯科和北京正在開發免受制裁的平行金融基礎設施；鐵路運輸和通信行業方面的新交易可能為雙邊關係樹立重要的先例；將有更多的俄羅斯軍工綜合體向中國市場開放。在未來幾年，預計將有約15萬家中國公司進入俄羅斯市場。
同時，俄中關係在基礎設施建設和技術合作方面也出現了重大的轉變。2015年5月，由中國鐵路集團子公司中國中鐵二院工程集團有限責任公司、莫斯科國家交通工程設計院和下諾夫哥羅德地鐵設計股份公司組成的聯盟是一份4億美元左右、莫斯科和喀山之間高速鐵路線設計合同的唯一投標人。2016年4月，俄羅斯鐵路集團報告稱，將在年底簽署一份特許經營協定，資訊技術（IT）和硬體領域就是雙邊技術合作蓬勃發展的領域之一。
近年來，與西方競爭國家相比，俄羅斯公司發現了與類似中興和華為等中國巨頭公司合作所帶來的優勢。近一兩年許多包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）以及俄羅斯外貿銀行（JSCVTB）等被西方制裁的銀行、國家機構和國有公司等金融機構已經開始實施昂貴的現代化改造以替換美國製造的設備。從乘用車到複雜的資訊技術系統，俄羅斯已經逐漸開始將與西方的技術合作轉移到中國。
互聯網 中國工作組將集中精力促進俄羅斯商品和服務出口到中國，吸引投資和創新的中國資訊技術公司和基金會到俄羅斯初創公司，支援俄羅斯企業湧入中國市場，協助建立戰略夥伴關係並在中國推廣俄羅斯資訊科技公司。目前小組已在互聯網發展研究所成立。小組中的代表都是業界領先的公司，總資本超過1萬億美元。
二、俄羅斯的安全市場概況
市場准入挑戰
近年來，俄羅斯國內的安防市場整體環境正在變好，是當今世界上發展最迅速的市場之一，對安防產品的需求巨大，但該市場的准入也面臨不少挑戰。
一是開展業務可能受到以下因素的阻礙：繁冗的監管制度；智慧財產權保護和執法不足；普遍腐敗和法治不足；法律法規的不一致對待；缺乏透明度以及由於主導經濟戰略性行業的大型國有或國有控股企業的持續存在而對競爭所形成的非公平競爭環境。
二是俄羅斯經濟戰略部門中廣泛而不斷變化的投資都要受俄羅斯政府的控制。
三是經濟制裁可能對某些設備供應造成困難，並構成限制因素，但不存在禁止進口的安全設備。
四是資訊技術部門的新法律使得國際技術公司更難以在俄羅斯市場提供商品和服務。例如，自2016年開始生效的俄羅斯政府第1236號決議要求俄羅斯政府機構根據俄羅斯交通部發佈和更新的註冊登記冊優先註冊俄羅斯軟體。根據新法律，政府機構只有在沒有合適的國內替代品時才可以購買外國軟體。此外，2014年7月21日，普京總統簽署了個人資料監管法242－FZ，要求公司只能在俄羅斯境內的伺服器上存儲俄羅斯公民的個人資料。該法律使公司更難以選擇基於資訊技術的雲解決方案。
市場總量及主要買家
據統計，在安全這塊大約有50％的市場集中在莫斯科和聖彼德堡，其中30％在烏拉爾聯邦區，7％在西伯利亞聯邦區，6％在西北聯邦區。其他市場分佈在伏爾加、遠東和南部地區。
俄羅斯安全設備的主要買家有：一是政府。俄羅斯政府是安全設備的主要買家之一，2016年的採購額超過7億美元。政府購買安全設備的份額正在增加，因為它開始為即將到來的活動準備新建築專案，這些活動包括2018年國際足聯足球世界盃、克裡米亞共和國和聯邦城市塞瓦斯托波爾發展會議、東正教航空發射場和高速鐵路工程等。
二是實體及私人使用者。雖然俄羅斯政府的採購量巨大，但零售、石油和天然氣公司、製造業、交通運輸業、銀行業、發電和能源等私人實體也是各種安全設備的重要買家。總的來說，它們占到了所有市場總量的82％。
發展的關鍵因素
基於俄羅斯所擁有的龐大的基礎設施、廣袤的地域和安全威脅潛在數量的考慮，該國的安全市場有穩定發展的潛力。
進口產品所占份額
在安全領域，俄羅斯的進口產品份額從50％到95％不等。專家預計，高達80％的存取控制，大約50％的入侵和火災警報，以及超過95％的閉路電視（CCTV）系統都是進口。此外，本地製造的設備通常包含60％至95％的進口組件。高科技解決方案來自中國、臺灣和韓國。高級系統都是從美國、歐洲（英國、德國、法國、義大利和波蘭）、日本和以色列等國家進口，但這些系統的大部分元件來自中國。近年來來自中國、臺灣和韓國的產品在莫斯科和聖彼德堡以外的俄羅斯地區更受歡迎。與西方競爭國家相比，俄羅斯公司發現了與中國供應商合作所帶來的優勢，已經開始改造以替換美國製造的設備。
三、俄羅斯安全市場的需求
最有前景的部門，主要基礎設施項目
從統計瞭解到，目前俄羅斯政府、零售、石油和天然氣公司、製造業、交通運輸業、銀行業、發電和能源等私人實體的俄羅斯貿易總額占所有市場的份額保持在82％。而國際出口前景最佳的行業包括有（按字母順序排列）：廣播設備、建築和施工設備、化妝品和香水、加工和包裝設備、醫療設備、礦業設備、軌道設備、安全設備、供水／廢水處理設備。
在安全領域，2016－2017年國際製造硬體銷售前景最佳的是：
在各種設備部門（監控、檢測、日／夜監控和紅外系統），特別是高端系統，基於IP的解決方案；
門禁系統；
（特別是用於公共場所的）火災／入侵報警系統；
集成控制系統；
生物識別設備、識別字和讀者；
反恐裝備（特別是炸彈檢測設備）；
防盜系統、雷達檢測和記錄設備（無線）；
消防安全設備、救援設備；
雲計算用於閉路電視（CCTV）／接入系統；
員警／軍隊的個人保護裝備。
專家認為，如果沒有任何重大金融或政治事件對市場產生負面影響，這些產品組可以在未來三年內實現10％－15％的年增長率（以盧布計）。
市場機會和貿易總額
（1）安全城市貿易總額
俄羅斯花費在安全城市綜合體上的金額驚人（按照每年39億2800萬的支出計算，到2018年總額將達到21億美元）。到2020年，俄羅斯所有城市都將按計劃建成安全城市綜合體。2016－2017年安全城市綜合體發展的重點之一是在即將到來的俄羅斯國際足聯2018年世界盃期間通過複合體提供安全。
今天，安全城市綜合體主要基於國外產品和技術，特別是在資訊收集、通信系統、資料處理和分析、外國地理資訊系統和程序控制系統方面。此外，電信設備的部分（特別是在骨幹網路的構建）也由外國供應商主導，只有40％的系統命名法在國內可以找到對應命名。
（2）體育業貿易總額
俄羅斯安全標準與歐洲相關，這意味著國際供應商在為世界級事件提供產品和服務方面經驗豐富。根據體育部的要求，新聞服務狀態預算大概需要4．53億美元左右以確保2018年世界盃的安全。其中加里寧格勒、頓河畔羅斯托夫、薩馬拉、薩蘭斯克、伏爾加格勒和葉卡捷琳堡的體育場都將配備全新的周邊安全設備，車輛和員工的門禁系統，通訊和伺服器設備的安全照明以及安全位置。這次招標的支出將超過1200萬美元。
莫斯科的盧日尼基體育場也以50萬美元的成本更換了閉路電視（CCTV）系統，而葉卡捷琳堡則需要一個全新的操作指揮中心，其要配備最新的控制室主機、監控和安全通信技術。此外，官方宣佈為競爭對手創建統一的資訊技術結構，因此資訊安全將佔據大部分的支出份額。
（3）零售業貿易總額
在俄羅斯電子物品監視（EAS）天線、標牌和標籤是73％的零售商最流行使用的防損解決方案。蜘蛛包和安全艙／容器以及先進的庫存控制策略、安全的電纜設備也被廣泛使用。綜合使用防損解決方案（電子物品監視、燈具、閉路電視、手動篩選）是防止損失的最佳做法。
2016年，俄羅斯零售部門在安全系統上的花費達1．89億美元。從銷售情況來看，例如俄羅斯最大的食品零售商X5零售集團，計畫明年在安全系統上支出超過3．4億盧布。1個超市的安全系統安裝啟用後的通常開支約為200萬盧布，而一個大規模超級市場則要超過1億盧布。
零售商還將損失預防視為一種重要的管理工具。即使零售商花費了大量的資金用於物理安全解決方案，但他們仍然無法控制收縮的上升趨勢。零售收縮率隨著零售銷售額的增加而增加。零售商更喜歡那些能夠滿足他們需求的供應商，並提供創新和有效的解決方案。由於產品類型、商店大小、位置和操作模式不同，優選是靈活和獨特的解決方案。
（4）石油天然氣貿易總額
在石油和天然氣行業，可靠、安全和堅固的設備設計和安裝是至關重要的，這需要專業系統在海洋、有害的和有爆炸風險的地區運行。無論是對煉油廠、天然氣廠、管道、倉庫還是裝瓶廠的安全或存取控制，需要集成安全系統，包括以下任何或全部內容：周邊安全圍欄、閉路電視監控、門禁、門和障礙、對講系統、周邊入侵偵測、公共廣播系統、服務和維護支援。
俄羅斯殼牌安全總監及國家安全經理史蒂夫利德斯通說：俄羅斯殼牌積極使用俄羅斯和國際生產的安全系統，以滿足我們嚴格的技術要求。然而，俄羅斯生產商準備應對非標準挑戰，並提供迅速的售後服務。由於我們公司在國際標準的框架內運行，我們無法轉換用俄羅斯軟體，例如在高級服務（ACS）部門。我相信俄羅斯市場對外國企業是開放的。除了那些帶有制約因素而產生經濟制裁麻煩的設備用品。無人系統的部分可能成為俄羅斯安全系統市場的增長點。到目前為止，只有外國公司才能為能源行業提供富有競爭力的無人機。據瞭解，2016年俄羅斯共計1．64億美元用於石油和天然氣的安全保護措施。
（5）銀行業貿易總額
俄羅斯聯邦儲蓄銀行丹尼爾博加泰爾夫說：今天，國內和國外的安全系統公司都在使用。俄羅斯安全系統的某些部分不符合我們的技術要求。例如，國內市場沒有能夠組合大量物件的高級服務（ACS），因此，儘管俄羅斯設備的價格便宜和交付速度快，但是我們必須使用外國製造商的產品和技術。視頻監控部分的俄羅斯安全系統市場也不能完全滿足我們的需求。從長遠來看，公司會喜歡有這樣的一個系統，所有的視頻存儲在雲中，只要通過授權的任何物件從國內的任何地方都可以對其進行訪問。這種系統目前只能由歐洲主要品牌提供。
2014年俄羅斯在世界銀行商業輕鬆度排名中升至第62位。對於實現普京總統截止2018年從第122名的位置升至第20名的目標來說，排名已經取得了一些進展。
四、中國製造商成功案例
鐵路和俄羅斯中央銀行的華為解決方案
2015年華為為中央銀行的國家支付卡系統（NPCS）創建了及其可靠的資料中心網路。該專案建立了一個大型的二層網路，連接兩個支付中心，促進免費線上服務遷移以及不同服務的通信和隔離。同時部署了額外的災難恢復資料中心，以確保業務的連續性。如果活動資料中心遭受災難性的損壞，其他地區的備用資料中心將恢復資料和服務，確保不間斷的金融服務。
此外，華為向索契的俄羅斯鐵路提供鐵路移動通信全球系統（GSM－R）解決方案。作為資訊和通信技術（ICT）行業的領導者，全球移動通信系統（GSM－R）網路為所有網元（NE）提供了全面可靠的全球移動通信系統（GSM－R）網路，支援安全高效的操作。於2013年年底推出的索契鐵路在國際冬季運動會期間運營的火車數量超過80列，每天有超過14，000名乘客穿過活動場地
一、俄中合作的友誼之橋
中俄兩國作為友好鄰邦，經貿文化往來頻繁，呈現出積極的發展態勢。從這幾年的發展來看，中俄合作的友誼之橋主要表現有：莫斯科和北京正在開發免受制裁的平行金融基礎設施；鐵路運輸和通信行業方面的新交易可能為雙邊關係樹立重要的先例；將有更多的俄羅斯軍工綜合體向中國市場開放。在未來幾年，預計將有約15萬家中國公司進入俄羅斯市場。
同時，俄中關係在基礎設施建設和技術合作方面也出現了重大的轉變。2015年5月，由中國鐵路集團子公司中國中鐵二院工程集團有限責任公司、莫斯科國家交通工程設計院和下諾夫哥羅德地鐵設計股份公司組成的聯盟是一份4億美元左右、莫斯科和喀山之間高速鐵路線設計合同的唯一投標人。2016年4月，俄羅斯鐵路集團報告稱，將在年底簽署一份特許經營協定，資訊技術（IT）和硬體領域就是雙邊技術合作蓬勃發展的領域之一。
近年來，與西方競爭國家相比，俄羅斯公司發現了與類似中興和華為等中國巨頭公司合作所帶來的優勢。近一兩年許多包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）以及俄羅斯外貿銀行（JSCVTB）等被西方制裁的銀行、國家機構和國有公司等金融機構已經開始實施昂貴的現代化改造以替換美國製造的設備。從乘用車到複雜的資訊技術系統，俄羅斯已經逐漸開始將與西方的技術合作轉移到中國。
互聯網 中國工作組將集中精力促進俄羅斯商品和服務出口到中國，吸引投資和創新的中國資訊技術公司和基金會到俄羅斯初創公司，支援俄羅斯企業湧入中國市場，協助建立戰略夥伴關係並在中國推廣俄羅斯資訊科技公司。目前小組已在互聯網發展研究所成立。小組中的代表都是業界領先的公司，總資本超過1萬億美元。
二、俄羅斯的安全市場概況
市場准入挑戰
近年來，俄羅斯國內的安防市場整體環境正在變好，是當今世界上發展最迅速的市場之一，對安防產品的需求巨大，但該市場的准入也面臨不少挑戰。
一是開展業務可能受到以下因素的阻礙：繁冗的監管制度；智慧財產權保護和執法不足；普遍腐敗和法治不足；法律法規的不一致對待；缺乏透明度以及由於主導經濟戰略性行業的大型國有或國有控股企業的持續存在而對競爭所形成的非公平競爭環境。
二是俄羅斯經濟戰略部門中廣泛而不斷變化的投資都要受俄羅斯政府的控制。
三是經濟制裁可能對某些設備供應造成困難，並構成限制因素，但不存在禁止進口的安全設備。
四是資訊技術部門的新法律使得國際技術公司更難以在俄羅斯市場提供商品和服務。例如，自2016年開始生效的俄羅斯政府第1236號決議要求俄羅斯政府機構根據俄羅斯交通部發佈和更新的註冊登記冊優先註冊俄羅斯軟體。根據新法律，政府機構只有在沒有合適的國內替代品時才可以購買外國軟體。此外，2014年7月21日，普京總統簽署了個人資料監管法242－FZ，要求公司只能在俄羅斯境內的伺服器上存儲俄羅斯公民的個人資料。該法律使公司更難以選擇基於資訊技術的雲解決方案。
市場總量及主要買家
據統計，在安全這塊大約有50％的市場集中在莫斯科和聖彼德堡，其中30％在烏拉爾聯邦區，7％在西伯利亞聯邦區，6％在西北聯邦區。其他市場分佈在伏爾加、遠東和南部地區。
俄羅斯安全設備的主要買家有：一是政府。俄羅斯政府是安全設備的主要買家之一，2016年的採購額超過7億美元。政府購買安全設備的份額正在增加，因為它開始為即將到來的活動準備新建築專案，這些活動包括2018年國際足聯足球世界盃、克裡米亞共和國和聯邦城市塞瓦斯托波爾發展會議、東正教航空發射場和高速鐵路工程等。
二是實體及私人使用者。雖然俄羅斯政府的採購量巨大，但零售、石油和天然氣公司、製造業、交通運輸業、銀行業、發電和能源等私人實體也是各種安全設備的重要買家。總的來說，它們占到了所有市場總量的82％。
發展的關鍵因素
基於俄羅斯所擁有的龐大的基礎設施、廣袤的地域和安全威脅潛在數量的考慮，該國的安全市場有穩定發展的潛力。
進口產品所占份額
在安全領域，俄羅斯的進口產品份額從50％到95％不等。專家預計，高達80％的存取控制，大約50％的入侵和火災警報，以及超過95％的閉路電視（CCTV）系統都是進口。此外，本地製造的設備通常包含60％至95％的進口組件。高科技解決方案來自中國、臺灣和韓國。高級系統都是從美國、歐洲（英國、德國、法國、義大利和波蘭）、日本和以色列等國家進口，但這些系統的大部分元件來自中國。近年來來自中國、臺灣和韓國的產品在莫斯科和聖彼德堡以外的俄羅斯地區更受歡迎。與西方競爭國家相比，俄羅斯公司發現了與中國供應商合作所帶來的優勢，已經開始改造以替換美國製造的設備。
三、俄羅斯安全市場的需求
最有前景的部門，主要基礎設施項目
從統計瞭解到，目前俄羅斯政府、零售、石油和天然氣公司、製造業、交通運輸業、銀行業、發電和能源等私人實體的俄羅斯貿易總額占所有市場的份額保持在82％。而國際出口前景最佳的行業包括有（按字母順序排列）：廣播設備、建築和施工設備、化妝品和香水、加工和包裝設備、醫療設備、礦業設備、軌道設備、安全設備、供水／廢水處理設備。
在安全領域，2016－2017年國際製造硬體銷售前景最佳的是：
在各種設備部門（監控、檢測、日／夜監控和紅外系統），特別是高端系統，基於IP的解決方案；
門禁系統；
（特別是用於公共場所的）火災／入侵報警系統；
集成控制系統；
生物識別設備、識別字和讀者；
反恐裝備（特別是炸彈檢測設備）；
防盜系統、雷達檢測和記錄設備（無線）；
消防安全設備、救援設備；
雲計算用於閉路電視（CCTV）／接入系統；
員警／軍隊的個人保護裝備。
專家認為，如果沒有任何重大金融或政治事件對市場產生負面影響，這些產品組可以在未來三年內實現10％－15％的年增長率（以盧布計）。
市場機會和貿易總額
（1）安全城市貿易總額
俄羅斯花費在安全城市綜合體上的金額驚人（按照每年39億2800萬的支出計算，到2018年總額將達到21億美元）。到2020年，俄羅斯所有城市都將按計劃建成安全城市綜合體。2016－2017年安全城市綜合體發展的重點之一是在即將到來的俄羅斯國際足聯2018年世界盃期間通過複合體提供安全。
今天，安全城市綜合體主要基於國外產品和技術，特別是在資訊收集、通信系統、資料處理和分析、外國地理資訊系統和程序控制系統方面。此外，電信設備的部分（特別是在骨幹網路的構建）也由外國供應商主導，只有40％的系統命名法在國內可以找到對應命名。
（2）體育業貿易總額
俄羅斯安全標準與歐洲相關，這意味著國際供應商在為世界級事件提供產品和服務方面經驗豐富。根據體育部的要求，新聞服務狀態預算大概需要4．53億美元左右以確保2018年世界盃的安全。其中加里寧格勒、頓河畔羅斯托夫、薩馬拉、薩蘭斯克、伏爾加格勒和葉卡捷琳堡的體育場都將配備全新的周邊安全設備，車輛和員工的門禁系統，通訊和伺服器設備的安全照明以及安全位置。這次招標的支出將超過1200萬美元。
莫斯科的盧日尼基體育場也以50萬美元的成本更換了閉路電視（CCTV）系統，而葉卡捷琳堡則需要一個全新的操作指揮中心，其要配備最新的控制室主機、監控和安全通信技術。此外，官方宣佈為競爭對手創建統一的資訊技術結構，因此資訊安全將佔據大部分的支出份額。
（3）零售業貿易總額
在俄羅斯電子物品監視（EAS）天線、標牌和標籤是73％的零售商最流行使用的防損解決方案。蜘蛛包和安全艙／容器以及先進的庫存控制策略、安全的電纜設備也被廣泛使用。綜合使用防損解決方案（電子物品監視、燈具、閉路電視、手動篩選）是防止損失的最佳做法。
2016年，俄羅斯零售部門在安全系統上的花費達1．89億美元。從銷售情況來看，例如俄羅斯最大的食品零售商X5零售集團，計畫明年在安全系統上支出超過3．4億盧布。1個超市的安全系統安裝啟用後的通常開支約為200萬盧布，而一個大規模超級市場則要超過1億盧布。
零售商還將損失預防視為一種重要的管理工具。即使零售商花費了大量的資金用於物理安全解決方案，但他們仍然無法控制收縮的上升趨勢。零售收縮率隨著零售銷售額的增加而增加。零售商更喜歡那些能夠滿足他們需求的供應商，並提供創新和有效的解決方案。由於產品類型、商店大小、位置和操作模式不同，優選是靈活和獨特的解決方案。
（4）石油天然氣貿易總額
在石油和天然氣行業，可靠、安全和堅固的設備設計和安裝是至關重要的，這需要專業系統在海洋、有害的和有爆炸風險的地區運行。無論是對煉油廠、天然氣廠、管道、倉庫還是裝瓶廠的安全或存取控制，需要集成安全系統，包括以下任何或全部內容：周邊安全圍欄、閉路電視監控、門禁、門和障礙、對講系統、周邊入侵偵測、公共廣播系統、服務和維護支援。
俄羅斯殼牌安全總監及國家安全經理史蒂夫利德斯通說：俄羅斯殼牌積極使用俄羅斯和國際生產的安全系統，以滿足我們嚴格的技術要求。然而，俄羅斯生產商準備應對非標準挑戰，並提供迅速的售後服務。由於我們公司在國際標準的框架內運行，我們無法轉換用俄羅斯軟體，例如在高級服務（ACS）部門。我相信俄羅斯市場對外國企業是開放的。除了那些帶有制約因素而產生經濟制裁麻煩的設備用品。無人系統的部分可能成為俄羅斯安全系統市場的增長點。到目前為止，只有外國公司才能為能源行業提供富有競爭力的無人機。據瞭解，2016年俄羅斯共計1．64億美元用於石油和天然氣的安全保護措施。
（5）銀行業貿易總額
俄羅斯聯邦儲蓄銀行丹尼爾博加泰爾夫說：今天，國內和國外的安全系統公司都在使用。俄羅斯安全系統的某些部分不符合我們的技術要求。例如，國內市場沒有能夠組合大量物件的高級服務（ACS），因此，儘管俄羅斯設備的價格便宜和交付速度快，但是我們必須使用外國製造商的產品和技術。視頻監控部分的俄羅斯安全系統市場也不能完全滿足我們的需求。從長遠來看，公司會喜歡有這樣的一個系統，所有的視頻存儲在雲中，只要通過授權的任何物件從國內的任何地方都可以對其進行訪問。這種系統目前只能由歐洲主要品牌提供。
2014年俄羅斯在世界銀行商業輕鬆度排名中升至第62位。對於實現普京總統截止2018年從第122名的位置升至第20名的目標來說，排名已經取得了一些進展。
四、中國製造商成功案例
鐵路和俄羅斯中央銀行的華為解決方案
2015年華為為中央銀行的國家支付卡系統（NPCS）創建了及其可靠的資料中心網路。該專案建立了一個大型的二層網路，連接兩個支付中心，促進免費線上服務遷移以及不同服務的通信和隔離。同時部署了額外的災難恢復資料中心，以確保業務的連續性。如果活動資料中心遭受災難性的損壞，其他地區的備用資料中心將恢復資料和服務，確保不間斷的金融服務。
此外，華為向索契的俄羅斯鐵路提供鐵路移動通信全球系統（GSM－R）解決方案。作為資訊和通信技術（ICT）行業的領導者，全球移動通信系統（GSM－R）網路為所有網元（NE）提供了全面可靠的全球移動通信系統（GSM－R）網路，支援安全高效的操作。於2013年年底推出的索契鐵路在國際冬季運動會期間運營的火車數量超過80列，每天有超過14，000名乘客穿過活動場地