2017年調味品行業市場現狀及發展前景分析

調味品是指能夠增加菜肴的色、香、味，促進食欲，有益於人體健康的輔助食品。不同國家或地區的調味品有很大區別：例如歐洲習慣食用以蛋白質酸水解物為基礎的沙司，東南亞習慣食用以小雜魚製成的魚露，我國絕大部分地區和日本習慣食用以豆類和小麥發酵而成的醬油。具體而言，我國又有魯、川、蘇、浙、粵、湘、閩、徽八大菜系，不同菜系使用的調味品也有很大區別。我國常用調味品按照形態不同，可以分為釀造類、醃菜類、鮮菜類、乾貨類、水產類等。

據統計局資料，2014年我國調味品及發酵製品行業收入規模達到2,649億，10年來複合增速超過20%。2015年1-10月營收2,303億，同比增長8.94%，雖略有下降，但行業盈利能力不斷提升，利潤總額/收入從2004 年的5.2%不斷提升至2014年的8.5%，2015年1-10月達9.08%，利潤總額同比增長 20.22%，顯著快於收入。飲食結構變化帶來調味品滲透率的提升和單次用量的增加，使得行業收入規模不斷增長；同時收入水準的提升推動調味品產品結構持續升級，是行業收入和盈利能力持續提升的主要動力。

2014年我國調味品年產量達2,235萬噸左右，較上年同期增長11.75%，其中醬油和食醋占比最大，醬油產量突破900萬噸，占比42%左右；食醋約400萬噸，占比18%左右；其次是迎合“鮮”味的味精和雞精；新興複合調味品發展迅猛，市場份額不斷擴大。

餐飲業是調味品過去10年快速發展的重要動力，主要因為 1）餐館消費吃菜較多，2）餐館為提高色香味，使用調味品較多，3）餐飲業較家庭做飯浪費較多。三個因素導致餐飲業調味品用量大、增速快。我國餐飲業發展始於改革開放，90年代開始快速發展，2015 年收入超過3.2萬億元，並於近年保持15%左右的複合增速。未來隨著居民收入提升帶來享受型消費，同時家庭規模減小、工作時間延長，導致外出就餐逐步替代居家下廚，我國餐飲業有望持續保持兩位數增長。

2011年我國限額以上餐飲（年營業額200萬及以上）、餐飲百強佔全行業收入的比例分別為18.5%和7.7%，與美國餐飲百強佔比30%以上有較大差距。近幾年限額以上餐飲業收入份額呈現不斷提升的趨勢，一些初具品牌和規模優勢的餐飲企業發展較快，2016年1-8月，限額以上餐飲占行業總收入比例上升至25.41%。調味品占餐飲業收入比有所提升。以速食為例，中國餐飲業收入中，原材料占比為45%，高於全球平均水準41%，美國更低僅為31%。究其原因，本文推測 1）國外速食有固定的供應商，且採購原料種類相對集中且穩定，長期合作和大宗進貨使餐廳對上游議價能力較強，2）中餐對食材的品質要求更高，3）中餐種類繁多，工藝相對複雜，因此原材料占比較高。而調味品作為原料的重要組成部份，以調味品企業出廠價口徑計算占餐飲業收入的2.5%-4%，且消費升級占比上升趨勢明顯。 

調味品種類多、不同產品都有其適用物件和使用方法，是一個多消費層次的市場。隨著飲食趨勢趨於健康、便捷，複合調味品的功能性愈發突出，逐漸搶佔了味精、雞精、鹽等單一調味品的市場。市場調查發現，調味品的品質和品味是決定消費者購買與否的關鍵因素，因此產品力強、附加值高，就能夠搶佔市場份額，且資料顯示，消費者對價格的關注度較低，價格並不是競爭的關鍵。

經過多年的發展，我國調味品已經形成相對穩定的品牌格局。已經較為成熟的子品類當中，龍頭企業擁有較強的市場份額和品牌影響力，如海天、欣和；而發展勢頭迅猛的複合調味品仍在市場拓展中，其中又以燴道為龍頭。已有品牌優勢的企業，主要是產品品質好，品牌形象好，依託自身優勢掌握了主要管道和消費者群體，有望不斷提高市場份額。全國性的調味品牌處於上升期，原有的區域分割狀態被打破，產品細分趨勢明顯。中心城市和沿海經濟發達地區，中高端市場不斷擴大，市場份額的搶奪也較為激烈，小品牌市場不斷受到擠壓。