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油、煤、電、新能源將經歷怎樣的2017?


油氣:蛻變之年
國際油價保持平穩。
截至目前,全球石油供給過剩、需求乏力的局面並沒有得到根本改變。2016年歲末,歐佩克減產協議靴子落地,國際油價走出一波翹尾行情。業內預計全球油氣供需2017年將實現再平衡,國際油價或將溫和回升,但考慮到國際原油庫存依然高企、葉岩油產能快速恢復對油價的抑制等因素,對油價反彈也不能過於樂觀,預計未來一段時間國際油價仍將在低位徘徊,2017年油價預計在50到60美元之間震盪。
國內石油有望穩產。國內石油產量方面,雖然受到開採難度以及低油價的衝擊,但是國內油氣儲量保持穩定增長,三桶油的資本支出有望略有回升。預計2017年國內原油產量將繼續穩定在2億噸左右,與2016年基本相當。
推動天然氣成為主體能源。2017年元旦,迎接中國的除了辭舊迎新的喜慶,還有北京乃至整個華北地區的嚴重霧霾,在嚴重的氣候污染中,大力發展清潔能源已經成為十分緊迫的任務,其中天然氣無疑是最優之選。我國當前的天然氣用量大約1900億立方米,其中600億立方米需要進口,天然氣消費比重只占到5%左右,而全球是21%,美國則達到28%左右,因此大力發展天然氣已經成為我國能源發展的大勢所趨。
國務院辦公廳在能源發展戰略中提出,到2020年,天然氣在一次能源消耗中占比要提升至10%,即天然氣的消耗要增加1000億立方米以上,在2020年達到3600億立方米,未來天然氣有望成為煤炭、石油後的第三大主體能源。按照這一戰略規劃,2017年我國將繼續大力推動天然氣成為主體能源,推進價格改革、供需調峰、開採技術等難點工作,同時制定實施《關於加快推進天然氣利用的意見》,推進城鎮燃氣、燃氣發電、工業燃料和交通燃料等重點領域等規模化利用,2017年天然氣消費比重有望提高到6.8%。
石油體制深化改革進一步提速。2017年,石油體制改革有幾大看點,一是在供給側結構性改革上進一步深化,二是混合所有制改革上有望實現新突破,三是在油氣體制改革上取得實質性突破。
深化石油行業供給側結構性改革將以滿足市場需求為目標,進一步提高供給品質,減少無效供給,擴大有效供給,處理僵屍企業,化解過剩產能。
2017年將是國企混合所有制改革的突破年,中央經濟工作會議點將石油行業做國企改革的先鋒,要求在混合所有制改革方面邁出實質性步伐。2016年年底,中石油發佈《集團公司市場化改革指導意見》《集團公司混合所有制改革指導意見》兩項重磅文件,這意味著石油行業市場化改革的一場重頭戲將在2017年全面上演,對於石油國企形成市場化經營機制、促進產權多元化等具有重要意義。
2017年,國家能源局也將落實即將出臺的《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》,研究制定勘探開採、管網運營等方面配套文件,制定綜合改革試點方案和專項改革試點方案,積極穩妥開展試點工作。從政策方向來看,國內石油行業供需格局將發生重大變化,油氣產品正在從此前的供不應求向供大於求轉變,天然氣市場局部供給過剩和煉油產能過剩風險加劇。隨著能源行業全產業鏈市場准入放寬和價格放開,國內油氣行業正處在從資源主導向全面市場化轉變、由需求側管理向供給側管理轉變的關鍵時期,市場競爭從終端向產運儲貿權產業鏈、全方位延伸,各領域競爭全面加劇。
一帶一路進一步拓展我國能源發展國際空間。油氣合作是一帶一路戰略的重要內容。當前,我國與一帶一路沿線國家已經在油氣領域開展了廣泛的能源合作,一帶一路已經成為我國石油國企海外油氣產量和效益的重要來源地。2017年,在一帶一路的戰略框架下,我國將繼續深化與這些國家在油氣領域的合作,落實一帶一路沿線重點油氣資源國和關鍵性油氣合作專案,同時利用當前全球油氣市場格局劇烈變換的機遇,與一帶一路國家在構建新的油氣市場格局中發揮更大的作用,從而為我國經濟發展提供更加持續穩定的油氣供應,提升我國在全球油氣市場上的地位和影響力,進一步拓展我國能源的國際空間。
煤炭:革新之年
繼續化解煤炭過剩產能。中央經濟工作會議提出,2017年去產能方面要繼續推動鋼鐵、煤炭行業化解過剩產能。要防止已經化解的過剩產能死灰復燃,這基本為2017年煤炭去產能定下了基調。按照全國能源工作會議的部署,2017年將更加堅決淘汰落後產能,加快淘汰一批規模小、污染重、成本高、安全無保障的絕對落後煤礦,重點淘汰30萬噸以下的落後產能;更加嚴格控制新增產能,通過減量置換,依法依規處置在建手續不全煤礦和涉嫌違規煤礦,有序發展先進產能;更加嚴厲打擊違法違規行為,規範煤礦生產建設秩序,加大對未批先建、超能力生產等違規行為的治理力度。
由此可見,2017年煤炭去產能的力度是只增不減,預計煤炭去產能的量仍有可能在1.5 2億噸之間,276個工作日制度將繼續在全國煤礦執行,考慮到去產能和保供應兩者間的平衡,具體政策可能會進一步優化完善。在煤炭供給側結構性改革持續推進的大背景下,預計2017年全國煤炭產量36.5億噸左右,與2016年相比大體持平。
推進煤炭清潔高效利用。如果說去產能是當前時期煤炭行業脫困的核心任務,那麼從長遠來看,推進煤炭的清潔高效利用,實現煤炭行業的轉型升級才是煤炭行業的必然出路,什麼時候煤炭能夠清潔利用了,煤炭行業才能真正走出困境。
2017年,我國將繼續促進煤炭清潔高效利用,推進重點耗煤行業節能減排發展清潔高效煤電,加大能耗高、污染重煤電機組改造和淘汰力度,加快現役燃煤機組升級改造,預計2017年年底前東部地區具備條件的機組將全部完成超低排放和節能改造,電煤在煤炭消費中的比重可望提高。還將嚴格執行鋼鐵、建材等耗煤行業能耗、環保標準,加強節能環保改造,強化污染物排放監控。同時推進煤炭分質分級梯級利用,鼓勵煤-化-電-熱一體化發展,提升能源轉換效率和資源綜合利用率。
電力:突破之年
電力改革正式進入深水區。中央經濟工作會議明確提出,要降低電力價格,推進電價市場化改革,此前中央電改九號檔的核心內容,就是放開電力市場,通過競爭降低企業用電成本,提高用電效率。按照中央這一改革思路,全國能源工作會議提出,推進建立以中長期交易規避風險、以現貨交易發現價格的電力市場。預計2017年市場化售電規模將大幅增加,增量配網試點範圍大幅擴張,電價在用能成本下降中貢獻加大,京津冀、晉陝蒙甯、華東等重點區域將是改革重點區域。近期,國家能源局下發通知為擁有配網運營權主體頒發電力業務許可證,改革政策已經開始執行落地,電改政策紅利將逐步兌現。
在電力混改方面,中央經濟工作會議提出在電力領域邁出實質性步伐的目標,為電力改革既提供了頂層設計,又下達了目標要求,有望倒逼電力改革攻克重點、難點,實現實質性突破。
電能替代成為趨勢。大量散燒煤、燃油消費是造成當前我國嚴重霧霾的主要因素之一,電能具有清潔、安全、便捷等優勢,電能替代的電量主要來自可再生能源發電,以及部分超低排放煤電機組,這對提高清潔能源消費比重、減少大氣污染物排放有重要貢獻,對於推動我國能源生產與消費革命、落實國家能源戰略意義重大。
全國能源工作會議提出,2017年要推進電能替代,重點開展居民採暖、交通運輸等領域電能替代。這一要求與2016年5月國家發改委、國家能源局等部門聯合印發的《關於推進電能替代的指導意見》遙相呼應,《意見》明確,十三五期間將實現能源終端消費環節替代散燒煤、燃油消費約1.3億噸標煤,帶動電煤占煤炭消費比重提高約1.9%,帶動電能占終端能源消費比重提高約1.5%,促進電能消費比重達到約27%。預計可新增電量消費約4500億千瓦時,減排煙塵、二氧化硫、氮氧化物約30萬、210萬、70萬噸。
實際上,電能替代也屬於電力體制改革的一部分,電能替代將與電力改革緊密結合。煤改電將會以市場為導向,充分發揮價格信號引導電力消費、促進移峰填穀的作用,不斷提高電能占終端能源消費比重。
新能源:希望之年
成本快速下降。近年來,在應對全球氣候變化成為國際主流議題的大背景下,向更加清潔、低碳、高效的能源轉型已經是大勢所趨。隨著技術革命的日新月異,新能源經濟性已經大幅增強。2016年11月3日,全球氣候變化巴黎協定正式實施,這意味著新能源發展的步伐將進一步加快。我國也明確提出,到2030年碳的排放要達到峰值,而且非化石能源的比重要增加到20%以上。
新能源發展的核心問題是成本。雖然相比于傳統能源,新能源在成本方面還不具備競爭力,但與剛剛出現時相比,已經有了大幅下降,特別是近幾年,光伏、風電、光熱等新能源成本降幅明顯。在2016年北京國際風能大會暨展覽會開幕式上,國家能源局官員表示,在未來5 10年,風電成本還要在目前標杆電價的基礎上下降20% 25%。2017年,光伏發電的成本下降也很快,刨除補貼之後的價格相比於煤電和氣電,差距也在縮小甚至出現後來居上的勢頭。隨著新能源技術的不斷進步、投資的不斷增長以及規模化生產的提升,有望實現成本結構的進一步改善,成本快速下降成為新能源發展的趨勢。
競爭力持續提升。全國能源會議提出,2017年我國將積極推動水電、風電、核電、光伏發電、太陽能熱發電等領域的重點項目,力爭新開工水電裝機規模2000萬千瓦、新增風電並網裝機容量2000萬千瓦、新增光伏發電並網裝機容量1800萬千瓦,力爭新開工核電裝機規模1000萬千瓦。2017年我國將建立碳排放交易市場,碳的市場價值的釋放,將進一步縮小新能源與傳統能源之間的成本競爭差距,從而提升新能源的競爭力。
光伏產業最為值得關注,近年來,我國光伏產業發展迅速,已經在國際競爭中獲得了先機,已成為全球最重要的光伏產品製造國和發展最快的光伏應用市場。2017年,通過充分利用自身產業配套及技術、規模、成本等優勢,同時通過政策引導解決棄光等突出問題,光伏產業的競爭力仍將獲得進一步提升的機遇。《能源評論》
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