智慧手機是百度、阿裡和騰訊進入物聯網市場的門戶，阿裡巴巴目前在中國物聯網市場處於領先地位。去年百度關閉了其移動作業系統專案百度易，該專案成立於2011年。騰訊則於去年開始啟動自己的移動作業系統專案，叫做TOS 。阿裡巴巴則在2011年啟動了自己的以雲為基礎的移動作業系統雲OS。根據倫敦的ZenithOptimedia機構調查，阿裡的雲OS是中國市場佔有量第三的移動作業系統。Sino－Market Research的調查顯示，2015年第四季度
阿裡巴巴的雲OS成為了全球佔有量第三的移動作業系統，位元列谷歌的安卓和蘋果的iOS之後
分析師預測今年裝載雲OS的手機出貨量會達到1億台，有望佔據中國14％的市場，超過蘋果成為中國市場佔有量第二大的移動作業系統。
阿裡巴巴可以通過裝載有雲OS的設備接觸使用者，瞭解他們的偏好和行為習慣，以提升自家生態系統中內容和廣告等服務。這讓阿裡巴巴相比百度和京東等競爭對手有了巨大優勢，阿裡巴巴收購中國最大移動流覽器廠商UC流覽器後，這一優勢會更加明顯。UC流覽器在全世界擁有4億用戶，是全世界裝機量第二大的移動端流覽器，據說在印度佔有58％的市場份額。
目前阿裡巴巴的雲OS主要受眾群還局限於中國的中小城市地區，阿裡巴巴一直在努力吸引大牌手機安裝雲OS，但不是很成功。Sino－Market Research和Bernstein的調查顯示，雲OS在4線及更小城市的市場份額為54％，在像北上廣深這樣的一線城市市場份額只有9％。裝載雲OS的手機一般都是不太知名的小品牌手機，比如小辣椒和朵唯。儘管如此，阿裡巴巴還是繼續對移動作業系統業務進行投資。去年年初，阿裡巴巴購買了魅族手機的一小部分股權，讓自己的雲OS系統得以登陸這家在中國小有名氣的手機平臺。
考慮到穀歌在中國的服務不可用，阿裡巴巴的雲OS相比谷歌的安卓有一定的優勢，而且中國政府對於國產雲OS也會更加喜歡並支持。
雲OS是基於雲構建的移動作業系統，支援15種智慧設備，包括智慧手機、智慧手錶、導航器、醫療設備、感應式遊戲控制器和智慧家電等。
消費電子產品製造商海爾和日本電子品牌夏普都採用了阿裡巴巴的雲OS，裝在自家的智慧電視上。美的的智慧冰箱也裝載了雲OS，聯想製造的超過1000萬台電視和機上盒也裝載了雲OS。荷蘭電子產品製造商Royal Philips利用阿裡雲進行資料溝通、儲存、安全和大資料服務以維護自己的物聯網設備。
雲OS還安裝在了軟銀的機器人Pepper身上。今年阿裡巴巴還和中國的一家主要汽車產商以及一家全球財富100強公司上海大眾共同推出了一款聯網汽車，安裝的就是雲OS。阿裡巴巴還宣佈將與惠普和英特爾合作開發使用雲OS、針對教育市場的平板電腦。
亞馬遜、穀歌和微軟也都在各自的平臺上發展物聯網策略謀求增長。同樣地，阿裡巴巴在物聯網領域的增長表明這家公司正在從傳統電子商務公司像集成物聯網生態系統發展轉變：為生產者提供出售商品和服務的線上市場、為生產者的物聯網平臺提供雲計算服務、為消費者消費提供支付系統。這都能為阿裡巴巴帶來巨大收益向前發展。
比如，阿裡巴巴和上海大眾開發的聯網汽車RX5 SUV能讓司機事先預定停車位、汽油、咖啡等，通過支付寶交易。
再比如，智慧冰箱等智慧家電的生產商需要向阿裡巴巴交錢獲得阿裡巴巴雲網路的資料服務。用戶可以利用智慧冰箱在天貓上預定食品。
在目前的電子商務模型下，當一個產品或服務交付到消費者手中後，這筆交易就完成了。但有了物聯網的加入，阿裡巴巴可以繼續通過資訊共用、雲計算、資料分析服務等從生廠商手中賺錢，説明生產商提升其產品和服務，比如售後服務和未來產品發展等。這些都能讓消費者、生產商和阿裡巴巴獲益。
舉個例子，Royal Philips的智慧空氣淨化器和移動應用都與阿裡雲連接。淨化器可以檢測室內空氣品質，空氣品質嚴重惡化到威脅健康的水準時，資訊將會傳遞到阿裡雲上，阿裡雲將會即時向使用者的移動設備上發出警報。
如果篩檢程式不起作用，用戶也能收到提醒更換的資訊。用戶的運算元據也會傳送到阿裡雲上，可以幫助Philips更好地瞭解使用者使用情況，以提升產品效用。