天神娛樂擬通過發行股份及支付現金方式收購北京幻想悅遊網路科技有限公司93.54%的股權、北京合潤德堂文化傳媒股份有限公司96.36%的股權，合計作價44.18億元。
其中天神娛樂向合潤傳媒全體交易對方支付的總對價為人民幣7.42億元，包括股份和現金兩部分。其中，股份對價共計3.83億元，現金對價共計3.59億元。
天神娛樂向幻想悅遊支付的總對價為人民幣36.76億元，包括股份和現金兩部分。其中，股份對價共計18.35億元，現金對價共計18.41億元。
同時，天神娛樂擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。
遊戲日報資料顯示幻想悅遊是一家以網路遊戲海外發行及移動精准廣告為主業的公司。自成立以來，幻想悅游專注于中東、南美、歐洲地區的市場。合潤傳媒主要從事內容整合行銷服務，公司依託於好萊塢和國內影視劇、互聯網視聽內容等影視文化作品，構建了國內品牌內容創制服務大平臺。
天神娛樂方面表示希望通過本次交易與標的公司幻想悅遊、合潤傳媒將實現業務上的優勢互補，達到共贏的效果。本次並購的兩大標的可以同時對公司的網路遊戲、廣告傳媒板塊與影視內容三大板塊同時進行多重補強。”
此次交易完成後，上市公司盈利能力將進一步提升。根據相關利潤方的利潤承諾，幻想悅遊和合潤傳媒2016至2018年預計實現淨利潤合計達到32400萬元、41845萬元、52306.5萬元。 公告同時披露，天神娛樂股票暫不復牌。